Hai risparmi fermi sul conto e le proposte della tua banca non ti convincono?
In una prima consulenza analizziamo insieme la tua situazione e il tuo portafoglio, e ti spiego come impostare un piano su misura per i tuoi obiettivi.
- Prima consulenza gratuita
- Nessun impegno
- Di persona o in videocall
Simone Giorgis, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, iscritto all'albo OCF n. 1924.
Come ragiono quando ti seguo
Quattro principi che valgono per chi ha pochi risparmi da mettere in ordine e per chi ha molta liquidità da gestire.
Prima i tuoi obiettivi
Parto da ciò che vuoi ottenere e dai tempi che hai, non da un prodotto da proporti.
Chiarezza su costi e rischi
Prima di ogni decisione ti spiego quanto costa e quali rischi comporta ogni soluzione.
Linguaggio semplice
Niente sigle e tecnicismi: se qualcosa non ti è chiaro, lo rivediamo insieme.
Un rapporto diretto
Il tuo riferimento è una persona sola: io, di persona o in videocall.
Come funziona il primo incontro
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Ci scriviamo su WhatsApp
Compili il modulo qui sotto e si apre un messaggio già pronto. Fissiamo giorno e modalità che ti vanno bene.
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Analizziamo la tua situazione
Guardiamo insieme risparmi, investimenti attuali e obiettivi, con calma e senza fretta.
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Decidi tu come proseguire
Ti spiego cosa emerge e quali strade ci sono. Se non ti convincono, finisce lì.
Cosa ti porti a casa dopo il primo incontro
- Sai dove sono i tuoi risparmi e come sono investiti.
- Capisci quanto ti costano le soluzioni che hai oggi.
- Ricevi un'impostazione legata ai tuoi obiettivi, non uno schema uguale per tutti.
- Se sei imprenditore, valuti come far lavorare la liquidità che hai a disposizione, con orizzonti e rischi chiari.
- Decidi con calma: dopo il primo incontro non hai alcun obbligo di proseguire.
Investire non è scegliere un prodotto. È decidere dove vuoi arrivare e costruire la strada per arrivarci.
Simone Giorgis
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Rispondi a tre domande così arrivo al primo incontro già preparato sulla tua situazione.
Le domande che mi fanno più spesso
La prima consulenza è davvero gratuita?
Sì. Il primo incontro è gratuito e non ti impegna a nulla.
Come si svolge il primo incontro?
Ci vediamo di persona a Torino o in videocall, come preferisci. Analizziamo la tua situazione e il tuo portafoglio, poi ti spiego cosa emerge e quali strade ci sono.
Ho già una banca o un consulente: posso comunque venire?
Certo. Il check-up parte da ciò che hai già, e per farlo non devi cambiare nulla.
Devo portare dei documenti?
Se ce l'hai, ti basta una situazione aggiornata dei tuoi investimenti o un estratto conto. Se non ce l'hai, partiamo comunque dalla conversazione.
Cosa succede dopo il primo incontro?
Se emergono soluzioni utili per te, te le illustro con costi e rischi. Poi decidi tu: nessuna pressione e nessun obbligo.
Che fine fanno i miei dati?
Li uso solo per ricontattarti e organizzare l'incontro. Trovi i dettagli nell'informativa sulla privacy in fondo alla pagina.
Metti in ordine i tuoi risparmi, partendo da un primo incontro
Bastano pochi minuti per scrivermi. Al resto pensiamo insieme.
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